Укрэксимбанк разместил облигации на $100 миллионов
19.11.2019 15:13
Укринформ
АО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" ("Укрэксимбанк") успешно завершил новую трансакцию на международных рынках капитала по размещению субординированного долга на сумму 100 млн долл. США.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Государственный экспортно-импортный банк Украины успешно завершил привлечение субординированного долга на международных рынках капитала со сроком 10 лет на сумму 100 млн долл. США", — говорится в сообщении.
Средства, привлеченные АО "Укрэксимбанк" путем размещения облигаций участия в кредите на сумму 100 миллионов долларов США со ставкой 9,95% (ставка купона будет изменена через пять лет после выпуска), имеют листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE) и срок погашения 10 лет (10NC5 структура — с возможностью погашения через пять лет после выпуска). Лид-менеджерами стали J.P.Morgan и Morgan Stanley.
Общая книга заявок для нового выпуска включала заявки от около 50 различных инвесторов и достигла максимальной суммы 300 млн долл. США. Окончательное распределение инвесторов было таким: Швейцария — 30%, Соединенное королевство — 29%, США — 26%, другие страны Европы — 9% и Азия — 6% по географическому признаку; управленцы активами и фонды — 61%, хедж фонды — 21%, банки и частные банки — 18% по типу инвесторов.
Читайте также: Минфин объявил конкурс на должность председателя правления Укрэксимбанка
Член Правления АО «Укрэксимбанк» Александр Щур отметил, что размещение осуществлено не с целью получения дополнительной ликвидности (в этом пока нет необходимости), а именно с целью замещения существующего субординированного кредита, также привлеченного путем выпуска еврооблигаций, погашение которого начинается в 2020 году.
По материалам: Укринформ
